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Descrição do Curso

Mercado Financeiro

Esta trilha rápida e objetiva em Finanças coloca você frente à importância do domínio de conceitos nesta área, o que lhe dará a possibilidade de rever ou iniciar seus próprios investimentos, tendo por base um conteúdo prático e uma análise da tributação incidente sobre alguns dos principais produtos de mercado financeiro.

Princípios de Investimento e Cenários Econômicos são pré-requisitos para introduzi-lo na linguagem específica de Mercado Financeiro, principais conceitos e indicadores (benchmarks) básicos. São pré-requisitos para o iniciante que deseja aprofundar seu conhecimento de Renda Fixa e Renda Variável.

São 27 vídeo aulas, com duração total de mais de cinco horas, cobrindo todos esses tópicos. O participante pode acessar as vídeo aulas quando e como quiser, fazendo o seu próprio programa de estudos, utilizando a flexibilidade proporcionada pelos nossos cursos online, via Internet.

 

Princípios de Investimento

Objetivo

O objetivo específico do curso é apresentar ao aluno os principais aspectos que devem ser utilizados na análise de alternativas de investimento.

Tópicos abordados

  • Principais fatores na análise de investimentos: rentabilidade, liquidez e risco.
  • Volatilidade e liquidez: dois fatores fundamentais para a tomada de decisão de investimentos.
  • Tipos de risco: mercado, crédito e liquidez. Spread (prêmio) de crédito.
  • Risco de crédito e rating. Risco de Liquidez. Objetivos do investidor e horizonte de investimentos.
  • Adequação do perfil do investidor ao grau de risco que ele deseja correr ao aplicar no mercado financeiro.

 

Instrumental para Análise de Cenários Econômicos

Objetivo

O objetivo específico do curso é fornecer ao aluno o instrumental que o capacite à análise de conjunturas econômico-financeiras e cenários num ambiente globalizado. Dessa forma, serão fornecidos os instrumentos de análise da política monetária, a mais abrangente das políticas econômicas.

Tópicos abordados

  • Política Monetária: conceitos. Instrumentos: juros, compulsórios, redesconto e open market. Política Monetária Contracionista e Expansionista.
  • Brasil: o Regime de Metas para Inflação (RMI). Comitê de Política Monetária (Copom). Principais indicadores brasileiros.

 

Sistema Financeiro Nacional

Objetivo

O objetivo específico do curso é apresentar o ambiente do Sistema Financeiro Nacional (SFN), seus órgãos normativo, supervisores e operadores.

Tópicos abordados

  • Órgão normativo: o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP). Órgãos supervisores: Banco Central do Brasil (Bacen), Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Superintendência de Seguros Privados (Susep).
  • Órgãos operadores do SFN.
  • Sistemas e Câmaras de Liquidação e Custódia. O Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). O Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). Bolsa de Valores e Bolsa de Mercadorias e Futuros.
  • A ICVM 554 e as definições dos diferentes tipos de investidor.

 

Renda Fixa

Objetivo

O objetivo específico do curso é capacitar o aluno para o entendimento do mercado de Renda Fixa brasileiro. Um curso que abrange títulos públicos federais e formação de taxa de juros a termo até os principais produtos do mercado privado. Você ainda terá acesso à tributação exercida pelo governo sobre o mercado de Renda Fixa.

Tópicos abordados

  • Principais conceitos e características de instrumentos de Renda Fixa: Data de emissão, valor nominal atualizado e juros “acruados”.
  • Formas de remuneração – Pré e Pós-Fixada – principais Indexadores.
  • Principais instrumentos: Títulos públicos: LFT, LTN, NTN-B, NTN-B Principal e NTN-F. Características. Negociação de títulos públicos: Mercado Primário: leilões; Mercado Secundário: balcão.
  • Tesouro Direto. Conceito e características operacionais. Custos para o investidor. Nomenclatura dos títulos negociados: Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado, Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, Tesouro IPCA+ e Tesouro IPCA+ com juros semestrais. Adequação dos produtos em função do nível de conhecimento do investidor e objetivos.
  • Títulos Privados Bancários: Certificado de Depósito Bancário (CDBs), Caderneta de Poupança, Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letra de Crédito do Agrenócio (LCA). Principais características em termos de liquidez, rentabilidade, garantias e riscos.
  • Fundo Garantidor de Crédito (FGC): o que ele garante?

 

Renda Variável

Objetivo

O objetivo específico do curso é fornecer ao aluno o instrumental que o capacite à compreensão de todos os instrumentos, operações, cobranças, tributação e índices do Mercado de Renda Variável Brasileiro, bem como das Boas Práticas de Governança Corporativa.

Tópicos abordados

  • Introdução ao mercado de ações – um dos segmentos do mercado de capitais. O que é uma ação: tipos e formas. O que é um ADR, um BDR. O ambiente da B3.
  • Canais de distribuição: corretoras (CTVMs) e distribuidoras (DTVMs). Os canais de relacionamento: agências bancárias, homebrokers e agentes autônomos. A segmentação do mercado de capital e a abertura de capital por uma empresa.
  • IPO e Follow On. O processo de underwriting. E ainda: registro, compensação, liquidação e custódia de ações: quem faz? e onde se faz? Direitos e proventos do acionista: dividendos, juros sobre o capital próprio, bonificação, split e inplit.
  • Índices do Mercado Acionário. Riscos inerentes ao mercado de ações.
  • Clube de Investimento: características e funções. Despesas na negociação de ações: taxas, corretagem e custódia.
  • Fundos de Investimento

Fundos de Investimento

Objetivo

O objetivo específico do curso é capacitar o aluno no total entendimento do mercado de Fundos de Investimentos, desde os conceitos básicos, passando por operações de mercado mais complexas (como securitizações) e chegando em Tributação dos FI, bem como a respectiva regulamentação deste mercado.

Tópicos abordados

  • Os principais conceitos de fundos de investimentos (FI): o que é um FI, uma cota, um cotista. Introdução à Instrução CVM 555 (ICVM 555). Vantagens e desvantagens da aplicação em um FI. Funções do administrador, gestor, custodiante, distribuidor e auditor independente.
  • Normas de conduta (padrões éticos) do gestor e do administrador. Entenda o que é chinese wall.
  • Normas - Direitos e Deveres dos Cotistas.
  • Tipos de FI quanto às condições de aplicação e resgate: abertos e fechados. Segmentação quanto ao tipo de investidor: restrito, exclusivo, qualificado, profissional. Entenda um exemplo de dinâmica de aplicação e resgate. Cota de Abertura e Fechamento.
  • A Classificação CVM (Comissão de Valores Mobiliários) para os Fundos de Investimento (ICVM 555).

 

Tributação

Objetivo

O objetivo específico do curso é fornecer ao aluno uma visão geral dos tributos incidentes sobre os rendimentos obtidos com as transações realizadas nos mercados de renda fixa, de renda variável e com fundos de investimento.

Tópicos abordados

  • Tributação no Mercado de Renda Fixa.
  • Tributação no Mercado Acionário.
  • Tributação em fundos de investimento.

Professor(es)

Sandra Regina Petroncare

Consultora com ampla experiência em Finanças e Análise Macroeconômica de Economias Abertas. Bacharel em Economia pela FEA-USP e Mestre em Economia pela PUC-SP. Obteve as certificações CPA-10, CPA-20 e CFP. Foi executiva de grandes bancos, nos quais atuou por 12 anos nos departamentos econômicos e tesourarias. Também na montagem da Quest Investimentos, junto ao ex Ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros. Professora em cursos de pós-graduação em Escolas de Negócios e Finanças e tutora em Ensino a Distância, com certificação pela FGV-RJ e atualizações pela LAUREATE. Possui ampla experiência em treinamentos e certificações para o mercado financeiro.

Eduardo Maalouf

Responsável pelo departamento de avaliações econômicas da Equity Engenharia e Avaliações. Bacharel em Administração de Empresas pela PUC-SP. Mestre em Gestão Política e Organizações Públicas pela UNIFESP. Pós-Graduado (lato sensu) em Gestão de Recursos Humanos pelo INPG. Especialista em Avaliações Econômico Financeiras de Empresas, Empreendimentos e Marcas (Valuation) com 20 anos de atuação no segmento, em cargos gerenciais e diretivos. Paralelamente desenvolveu carreira no meio acadêmico, no qual está há 13 anos, ocupando cargos de docente e coordenador acadêmico.

Nicolas Soudki Saad

Gestor de Renda Fixa e Moedas na Persevera Asset Management. Graduado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP, tendo recebido Láurea de Excelência Acadêmica e menção honrosa pelo TCC sobre Asset/Liability Management. Mestre em Engenharia de Produção pela mesma escola, com dissertação sobre Precificação de Opções Embutidas em Produtos de Previdência no Brasil. CFA Charterholder desde 2003, PRM desde 2009, CQF desde 2012, tendo obtido este último título com distinção. Possui a titulação CPA-20. É professor CFA Society do Brasil. Ministra tópicos como Renda Fixa, Derivativos, Gestão de Carteiras e Métodos Quantitativos em cursos preparatórios para o CFA, PRM e CNPI. É registrado na CVM como Gestor de Carteiras. Foi gestor sênior Western Asset por quase 10 anos e, também trabalhou na HSBC Global Asset Management.

Fátima Teixeira

Consultora, com experiência de mais de 13 anos em treinamentos presenciais para exames de certificação da ANBIMA: CPA10, CPA 20, CEA e desenvolvimento e coordenação de treinamentos de formação para o mercado financeiro, banking, processo de venda de produtos financeiros e do setor automobilístico. Mestre em Psicologia da Educação que atua no desenvolvimento didático de treinamentos e-learning e presenciais para o mercado financeiro, empresas e universidades.

 

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